Fils d'un héros de la police abattu par Pierrot le fou, Michel Clément (Coluche) est loin d'égaler son père. Encouragé par sa mère à suivre les traces paternelles, il obtient de justesse son diplôme d'inspecteur de police (par indulgence du jury) et se retrouve stagiaire à la PJPP (Police Judiciaire de la Préfecture de Police). Là, sa maladresse lui cause de nombreux problèmes, mais malgré cela, Michel rêve d'arrêter l'ennemi public n°1, l'impitoyable Roger Morzini (Gérard Depardieu). Celui-ci, trouvant son visage bien trop connu, subit une opération de chirurgie esthétique. Une journaliste ambitieuse nargue Morzini ce qui lui vaut d'être mise sous protection policière : Michel Clément assurera officiellement et visiblement cette tâche pour détourner l'attention, tandis que des policiers plus compétents assureront cette sécurité cachés, attendant que Morzini s'attaque à elle pour l'arrêter. Le hasard veut que Morzini, méconnaissable, se lie d'amitié avec Michel lequel, en toute naïveté, va lui révéler tous les secrets de la police pour ne pas être capturé...
Le personnage de Morzini est inspiré de Jacques Mesrine et celui de Prossent père est inspiré par Robert Hersant.
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